él Gobierno de la República Dominicana Se anunció una nueva colocación de bonos, por un total de $ 3,000,000 y $ 125,000,000. La emisión incluye bonos de $ 20,000,000 a una tasa de interés de 6.9%, expira en 2037, $ 1,000,000 y 7.1%, expira en 2055, RD $ 125,000,000 y 10.5%, expira en 2037.
La oferta de recompra para los bonos existentes es cerrar con éxito esto Nuevas emisiones de bonos. El gobierno utilizará una parte del ingreso neto de esta ubicación para adquirir bonos existentes aceptados en la oferta.
además, República Dominicana Anunció una adquisición total de bonos existentes por un monto total de $ 2,453,768,492.93, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. En esta transacción, el 6,875% de los bonos globales maduraron en 2026, llegando a $ 1,514,507,000, con el saldo restante de $ 272,583,000.
Los bonos globales son del 9.7%, debido en 2026, con una cita de $ 18,787,750,000 y un saldo pendiente de $ 8,443,200,000. Por otro lado, los bonos locales maduraron en diciembre de 2026, con un precio de $ 6.6% al 6.6%, un aumento de $ 565,120,000 y un saldo pendiente de $ 34,880,000.
La oferta expiró a las 5:00 de la tarde del 14 de febrero de 2025 (hora de Nueva York), y la oferta se realiza de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025.
este asentamiento Los bonos existentes que se ofrecen y aceptan efectivamente están programados para el lunes 24 de febrero de 2025, con cambios sin previo aviso. Los pagos se pagarán en USD, y si el peso es un bono global, el monto se convertirá a una tasa RD de 62,1282 a USD 1.00.
La propuesta es administrada por Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities LLC, quienes participaron en la consulta a través de sus respectivos departamentos de gestión de la deuda en Nueva York. La gestión del proceso de recompra es realizada por la Global Bond Holder Services Company, cuyo sitio web oficial del portal oficial www.gbsc-usa.com/dominican proporciona información.
A través de esta acción, la República Dominicana ha fortalecido su gestión de la deuda y reafirmó su compromiso de gestionar sus pasivos financieros.
fondo
La reciente emisión de bonos del gobierno dominicano, totalizando US $ 300 millones y 125 millones de rupias, se posiciona como la más importante en los últimos años. Sin embargo, no excederá la colocación histórica de $ 3.8 mil millones celebrada en septiembre de 2020, que sigue siendo la más grande en la historia financiera del país.
En 2022, la República Dominicana también está en Mercado internacional En los primeros cuatro meses, las emisiones totales fueron de $ 3.564 mil millones, combinadas El principal lanzador de Bonds Sovereign en América Latina y el Caribe.
Entonces, a pesar de la gran importancia de la transmisión actual, 2020 retendrá los récords como el récord más grande del país hasta la fecha.
